商务线索与跟进工作台

把产品中心收进来的申请，继续推进到报价、跟进、成交和复盘。

总线索
11
待推进
1
已报价
1
待支付
2
已成交
4
交付中
0
已验收
1
已归档
1
即将到期
0
可扩单
1
战略客户
3
任务日历
16
Quick Action

快速生成报价

Quick Action

写入跟进记录

Quick Action

确认收款成交

Quick Action

交付完成回执

Quick Action

客户验收确认

Quick Action

续费 / 复购

Quick Action

客户成功提醒

Quick Action

自动化编排

Quick Action

批量触达中心

Lead Pipeline

最新申请线索

??7????????? 授权接入申请
PROV-9B13B271 · 授权数据接入 · ??7?????????
已报价
2026-04-12 18:59
状态页 报价页
??6??????? 授权接入申请
PROV-0DC03A61 · 授权数据接入 · ??6???????
已成交
2026-04-12 18:34
状态页 报价页
阶段5 Webhook 验证服务商 授权接入申请
PROV-E9A6173D · 授权数据接入 · 阶段5 Webhook 验证服务商
已成交
2026-04-12 18:19
状态页 报价页
??5 Checkout ??????? 授权接入申请
PROV-570640C8 · 授权数据接入 · ??5 Checkout ???????
待支付
2026-04-12 18:08
状态页 报价页
??5 Checkout ????? 授权接入申请
PROV-3480F4A8 · 授权数据接入 · ??5 Checkout ?????
待支付
2026-04-12 18:05
状态页 报价页
??4??????? 授权接入申请
PROV-819BE3DB · 授权数据接入 · ??4???????
已失单
2026-04-12 17:12
状态页 报价页
??4??????? 授权接入申请
PROV-8FEF7242 · 授权数据接入 · ??4???????
已成交
2026-04-12 17:12
状态页 报价页
阶段4失单测试服务商 授权接入申请
PROV-8BC6095D · 授权数据接入 · 阶段4失单测试服务商
已失单
2026-04-12 17:11
状态页 报价页
阶段4成交测试服务商 授权接入申请
PROV-3FC80D35 · 授权数据接入 · 阶段4成交测试服务商
已成交
2026-04-12 17:11
状态页 报价页
QA-Agent A2A 订阅申请
A2A-79CCCE81 · A2A 接口订阅 · QA-Agent
待报价
2026-04-12 15:56
状态页 报价页
线上测试服务商 授权接入申请
PROV-143DD6B8 · 授权数据接入 · 线上测试服务商
推进中
2026-04-12 15:56
状态页 报价页
Quote Feed

最近报价

阶段7主方案 · 续费
PROV-9B13B271 · 已发送
¥7,888.00
??7??? · 复购
PROV-9B13B271 · 已发送
¥7,888.00
??7??? · 续费
PROV-9B13B271 · 已发送
¥7,888.00
??7???
PROV-9B13B271 · 已收款
¥7,888.00
已成交
??6????
PROV-0DC03A61 · 已收款
¥6,888.00
已成交
阶段5 Webhook 自动成交方案
PROV-E9A6173D · 已收款
¥5,888.00
已成交
cs_test_phase5_webhook
??5 Stripe Checkout ????
PROV-570640C8 · 已接受
¥4,999.00
??5 Stripe Checkout ??
PROV-3480F4A8 · 已接受
¥3,999.00
??4????
PROV-819BE3DB · 已拒绝
¥1,666.00
??4????
PROV-8FEF7242 · 已收款
¥2,888.00
已成交
阶段4失单方案
PROV-8BC6095D · 已拒绝
¥1,666.00
阶段4成交方案
PROV-3FC80D35 · 已收款
¥2,888.00
已成交
标准接入-测试报价
PROV-143DD6B8 · 已发送
¥1,234.00
Payment Feed

最近收款

Delivery Feed

最近交付工单

DLV-874026E5 · ??7???
PROV-9B13B271 · 已完成
已交付 · SLA 2 ????
RCPT-B08C4837
已验收 · 已归档
AR-45997680 · ??7????????? 已完成验收，工单归档并进入续费/复购阶段。
DLV-4EFA48A2 · ??6????
PROV-0DC03A61 · 已完成
已交付 · SLA 2 ????
待验收 · 待归档
Customer Success

到期提醒与扩单推荐

??7?????????
PROV-9B13B271 · 服务中 · 战略客户
剩余 23 天
2026-05-12
??7??? · 续费 · ¥7,888.00
常规健康巡检
??6???????
PROV-0DC03A61 · 可扩单 · 战略客户
剩余 23 天
2026-05-12
??6???? · 续费 · ¥6,888.00
扩单推荐编排
阶段5 Webhook 验证服务商
PROV-E9A6173D · 服务中 · 战略客户
剩余 23 天
2026-05-12
阶段5 Webhook 自动成交方案 · 续费 · ¥5,888.00
常规健康巡检
??4???????
PROV-8FEF7242 · 服务中 · 成长客户
剩余 23 天
2026-05-12
??4???? · 续费 · ¥2,888.00
常规健康巡检
阶段4成交测试服务商
PROV-3FC80D35 · 服务中 · 成长客户
剩余 23 天
2026-05-12
阶段4成交方案 · 续费 · ¥2,888.00
常规健康巡检
Automation Calendar

任务日历与分层运营

催收客户验收确认
PROV-0DC03A61 · 战略客户 · 待发送
timeline
2026-04-20 18:57
交付已完成但客户尚未验收，建议发送验收提醒。
客户成功健康巡检
PROV-9B13B271 · 战略客户 · 待发送
dashboard
2026-04-21 18:57
按 战略客户 节奏复盘客户状态与下轮动作。
客户成功健康巡检
PROV-0DC03A61 · 战略客户 · 待发送
dashboard
2026-04-21 18:57
按 战略客户 节奏复盘客户状态与下轮动作。
客户成功健康巡检
PROV-E9A6173D · 战略客户 · 待发送
dashboard
2026-04-21 18:57
按 战略客户 节奏复盘客户状态与下轮动作。
客户成功健康巡检
PROV-8FEF7242 · 成长客户 · 待发送
dashboard
2026-04-21 18:57
按 成长客户 节奏复盘客户状态与下轮动作。
客户成功健康巡检
PROV-3FC80D35 · 成长客户 · 待发送
dashboard
2026-04-21 18:57
按 成长客户 节奏复盘客户状态与下轮动作。
发送升级企业接入席位
PROV-9B13B271 · 战略客户 · 待发送
proposal
2026-04-24 18:57
已完成首单交付，适合扩展更多 API 通道和数据范围。
发送升级企业接入席位
PROV-0DC03A61 · 战略客户 · 待发送
proposal
2026-04-24 18:57
已完成首单交付，适合扩展更多 API 通道和数据范围。
发送升级企业接入席位
PROV-E9A6173D · 战略客户 · 待发送
proposal
2026-04-24 18:57
已完成首单交付，适合扩展更多 API 通道和数据范围。
发送升级企业接入席位
PROV-8FEF7242 · 成长客户 · 待发送
proposal
2026-04-24 18:57
已完成首单交付，适合扩展更多 API 通道和数据范围。
发送升级企业接入席位
PROV-3FC80D35 · 成长客户 · 待发送
proposal
2026-04-24 18:57
已完成首单交付，适合扩展更多 API 通道和数据范围。
发送自动续费提案
PROV-3FC80D35 · 成长客户 · 待发送
proposal
2026-05-09 17:11
建议方案：阶段4成交方案 · 续费
发送自动续费提案
PROV-8FEF7242 · 成长客户 · 待发送
proposal
2026-05-09 17:12
建议方案：??4???? · 续费
发送自动续费提案
PROV-E9A6173D · 战略客户 · 待发送
proposal
2026-05-09 18:19
建议方案：阶段5 Webhook 自动成交方案 · 续费
发送自动续费提案
PROV-0DC03A61 · 战略客户 · 待发送
proposal
2026-05-09 18:35
建议方案：??6???? · 续费
发送自动续费提案
PROV-9B13B271 · 战略客户 · 待发送
proposal
2026-05-09 18:59
建议方案：??7??? · 续费
Batch Touch

批量触达记录

BT-42E899CC
战略客户 · 已发送
邮件/站内信
2026-04-12 21:15
类型：renewal_due · 覆盖客户数：3
Followup Feed

最近跟进

批量触达：已发送续费提醒，距离建议续费日还有 30 天。
PROV-E9A6173D · 自动化验收
已成交
批量触达：已发送续费提醒，距离建议续费日还有 30 天。
PROV-0DC03A61 · 自动化验收
已成交
批量触达：已发送续费提醒，距离建议续费日还有 30 天。
PROV-9B13B271 · 自动化验收
已报价
已刷新客户成功编排任务，共 3 项。
PROV-9B13B271 · 客户成功自动化
已报价
已发起续费报价单 Q-119C1D28，基于历史报价 Q-4D6DA5BB
PROV-9B13B271 · 自动化验收
已报价
已发送到期提醒：距离建议续费日期还有 30 天。
PROV-9B13B271 · ?????
已报价
已发起复购报价单 Q-7369A260，基于历史报价 Q-4D6DA5BB
PROV-9B13B271 · ?????
已报价
已发起续费报价单 Q-752794E2，基于历史报价 Q-4D6DA5BB
PROV-9B13B271 · ?????
已报价
客户已完成验收确认，工单 DLV-874026E5 已归档
PROV-9B13B271 · ????
已成交
交付工单 DLV-874026E5 已完成，回执编号 RCPT-B08C4837
PROV-9B13B271 · ?????
已成交
交付工单 DLV-874026E5 已生成并自动开通，SLA 2 ????
PROV-9B13B271 · 系统自动开通
已成交
合同已自动签署，交付流程已启动（报价单 Q-4D6DA5BB）
PROV-9B13B271 · 系统自动签约
已成交
已确认收款 ¥7888.00，对应报价单 Q-4D6DA5BB
PROV-9B13B271 · ?????
已成交
客户已接受报价单 Q-4D6DA5BB
PROV-9B13B271 · ????
待支付
已生成报价单 Q-4D6DA5BB，金额 ¥7888.00
PROV-9B13B271 · ?????
已报价
交付工单 DLV-4EFA48A2 已完成，回执编号 RCPT-2C601480
PROV-0DC03A61 · ?????
已成交
交付工单 DLV-4EFA48A2 已生成并自动开通，SLA 2 ????
PROV-0DC03A61 · 系统自动开通
已成交
合同已自动签署，交付流程已启动（报价单 Q-45BD13B5）
PROV-0DC03A61 · 系统自动签约
已成交
已确认收款 ¥6888.00，对应报价单 Q-45BD13B5
PROV-0DC03A61 · ?????
已成交
客户已接受报价单 Q-45BD13B5
PROV-0DC03A61 · ????
待支付